Пригответе се за сериозно действие с абаносови тийнейджъри, докато се изправят срещу голям черен член за първи път в това хардкор видео. Тези кастинг звезди са готови да покажат гърдите и уменията си за свирка пред камерата.
Две зашеметяващи абаносови тийнейджърки изследват сексуалността си и опитват нещо ново в кастинг сесия, където оценяват потенциала си в индустрията за възрастни. Но нещата бързо стават още по-лоши, когато един от продуцентите решава да им покаже какво е да бъдеш проникнат от масивен черен член. Момичетата са стъписани от размера на члена и интензивността на проникването. Мъчат се да угодят на партньора си, но са решени да го задоволят. Черният член се блъска в тесните им дупки, карайки ги да стенат от удоволствие. Момичетата се редуват да яздят члена, търкайки се в него с подскачащи нагоре-надолу гърди. Камерата улавя всеки момент от първото им преживяване, от потта по кожите им до израженията на екстаз по лицата им. Момичетата изпитват върховното удоволствие да бъдат проникнати от черния член и оставят сеанса удовлетворен и жаден за още.