Fionna Frost opplever sitt første seksuelle møte med faren sin, filmet fra farens synspunkt.
En vakker jente utnytter sin uskyld og ønske om å glede en eldre mann i en video som viser hennes fremmede kropp og tar henne gjennom en rekke seksuelle stillinger og bevegelser. En kvinne stønner av glede mens en mann trenger inn i henne og tar henne til randen av ekstase. Kjemien mellom de to er ubestridelig, og kameraet fanger hvert intime øyeblikk av møtet deres. Jenta kan ikke være mer bedårende når hun opplever seksuell nytelse for første gang. Mannens sult etter henne er tydelig i hver bevegelse, og videoen ender med at de begge er fornøyde og klare for mer.