Fionna Frost oplever sit første seksuelle møde med sin far i denne video. POV-optagelse af ham giver et intimt blik på oplevelsen.
En ung pige oplever sit første seksuelle møde med en ældre mand, og nyder hvert øjeblik af deres lidenskab, fra den indledende spænding til det intense klimaks. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskab. En kvinde stønner af fornøjelse, da en mand trænger ind i hende og tager hende til randen af ekstase. Kemien mellem de to er ubestridelig, og kameraet fanger hvert intimt øjeblik af deres møde. Pigen kan ikke være mere yndig, da hun oplever seksuel nydelse for første gang. Mandens sult efter hende er tydelig i hver bevægelse, og videoen slutter med, at de begge er tilfredse og klar til mere.