En BDSM-terapeut tar på seg en ny klient for intens anallek ved å bruke forskjellige leker og teknikker for å bringe ham til randen av glede og smerte, inkludert deepthroat og gagreflekser.
Scenen åpner med en fantastisk brunette kledd i avslørende undertøy, plassert på en skinnsofa. Hun blir guidet gjennom en BDSM-økt av en velutstyrt mann med en tykk manndom. Økten starter med intens anal lek med forskjellige leker, mens mannen erfarent setter inn og trekker dem tilbake fra det tette hullet hennes. Kvinnen stønner av glede mens han støter dypere og dypere for hvert slag. Mannen tar deretter kontroll, knebler henne med sin tykke manndom mens han fyller henne helt opp. Kvinnen gisper og vrir seg i nytelse mens han banker henne hardere og hardere. Mannen bytter til deepthroat, skyver manndommen inn i munnen hennes og tvinger henne til å ta hver tomme. Kvinnen er ute av stand til å ta alt inn, og mannen utnytter situasjonen, knebler og kveler henne til hun ikke klarer å puste. Scenen avsluttes med at kvinnen ber om mer, mens de to engasjerer seg i intens kinky lek.