En varm trekant med en varm MILF, en sød stedsøn og hans smukke kæreste. Handlingen varmes op, da de tre engagerer sig i intens seksuel aktivitet med masser af store bryster og gruppespil for at holde tingene interessante.
En stedmor er klædt i sexet lingeri, der fremhæver hendes kurver og fremhæver hendes aktiver. Stedsønnen er ivrig efter at behage sin stedmor, og hun er mere end glad for at give ham lyster. Kæresten er også ivrig efter at deltage i trekanten, og stedmoren er mere end villig til at hjælpe hende. Scenen starter med, at stedmoderen og stedsønnen har et lidenskabeligt møde i soveværelset. Stedmoderen er ivrig efter at udforske hver tomme af sin stedsøns krop, og han vender mere end gerne tilbage.