To fantastiske babes skiftes til at ride på en heldig fyrs store pik i denne hede trekant.
Scenen åbner med to fantastiske piger, den ene med store bryster og den anden med et par imponerende kurver, der begge sidder ved et skrivebord. De er begge tydeligt ophidsede over at være sammen, og spændingen i rummet er til at tage og føle på. Da kameraet zoomer ind, bliver det klart, at en af pigerne er ved at give den anden et blowjob. Hun tager de andre pigers hoved i munden og begynder at arbejde med tunge og læber over sin partners fisse, stønner af fornøjelse, mens den anden pige vrider sig i ekstase. Den anden pige nyder tydeligvis opmærksomheden, og snart er de to engageret i en Hot trekant. Handlingen er intens og lidenskabelig, med pigerne på skift sutter og rider hinandens pikke, deres nydelsesstøn fylder rummet. Endelig kommer scenen til et dramatisk klimaks, da en af kvinderne, rider de andre pik, når orgasme og skyder et massivt cumshot ud over sin partner.