En gruppe kåte studenter samles for å ha det gøy med læreren sin. Læreren, en fantastisk attraktiv kvinne med naturlige pupper, er ivrig etter å glede studentene sine, og de er mer enn glade for å forplikte seg.
En fantastisk MILF-lærer blir tatt for å ha sex med elevene sine i en tegneserieverden. Læreren blir overrasket når en elev blir penetrert av sin egen kuk. Scenen ender med at læreren føder et barn, og han gir det til studenten som var far til ham. Denne videoen er et must-se for alle som liker gruppesex og creampie-scener. Det er et testament til animasjonens kraft å få selv de mest tabubelagte handlingene til å virke forlokkende og spennende.