שתי בחורות ברזילאיות לוהטות מתכוננות להשוויץ במהלכים שלהן במועדון סקס של נוער. הם מתחילים עם ריקוד חושני, אבל עד מהרה הם יורדים ומלכלכים אחד עם השני.
שתי בנות ברזילאיות לוהטות מתמכרות למועדון סקס של נוער, משתמשות בוויברטורים ובצעצועים כדי להנאת זו את זו עד לאורגזמה. המועדון הופך למקום של תענוגות ארוטיים, שם הכל הולך וכל דבר יכול לקרות. הבנות ממשיכות לרקוד ולענג אחת את השנייה, מתחלפות ומענגות אחת את גופה של זו. הלילה מסתיים בנשיקה לוהטת ועוזבות את המועדון ביחד, יד ביד, עם חיוכים על פניהן.