En moden kvinde, kendt som en cougar, hengiver sig til fornøjelserne ved en stor sort pik i et luksuriøst soveværelse med en plysch seng og et storskærms-tv.
En fantastisk cougar hengiver sig til et varmt møde med en velbegavet sort mand. Parret starter med lidenskabelige kys og sensuelle kærtegn, før cougaren tager kontrol og fører sin partner til soveværelset. Når hun er inde, spilder hun ingen tid på at gå ned på knæ og tage hans pik dybt inde i hendes stramme fisse. Cougaren stønner og vrider sig af fornøjelse, da den sorte mand hamrer hende ubønhørligt, hans hænder og mund arbejder overarbejde for at bringe hende til randen af ekstase. Handlingen varmes op endnu mere, da den cougarss utro mand slutter sig til det sjove, skiftes med den sorte mand og cougalen. En cougar og hendes utro mand engagerer sig i en hed trekant med en sort mand, der stønner og stønner af fornøjelse. Videoen er et must-se for alle, der elsker interracial porno og gruppesex, og er et perfekt tilskud til enhver pornosamling.