Dve amatérske shemales sa zapájajú do vážnej akcie bez sedla. Začínajú tým, že sa striedajú v saní kohútov, pričom jedna z nich používa fľašu, aby pomohla s procesom.
Dve krásne ženy sa zapájajú do horúcej akcie so svojím partnerom, počnúc vášnivým bozkávaním a končiac intenzívnou predohrou, ktorá predchádza samotnému aktu. Video určite uspokojí každého fanúšika shemales a bez sedla, rovnako ako tých, ktorí radi sledujú, ako sa crossdressery zapájajú do parného sexu.