Dvě amatérské ženy se zapojují do vážné akce bez sedla. Začínají tím, že se střídají v sání kohoutů, přičemž jedna z nich používá láhev, aby pomohla s procesem.
Dvě krásné ženy se vášnivě líbají, než se pustí do vášnivého sexu. Kamera zachycuje každý okamžik akce, od flašky k průniku do milence až po intenzivní předehru, která předchází skutečnému aktu. Video jistě uspokojí každého fanouška shemales a bez sedla, stejně jako ty, kteří rádi sledují crossdressery, jak se zapojují do parného sexu.