Anthony Jones hengiver sig til sin fetish for pis og bryster i en balje fyldt med pis og bruger en dildo til at glæde sig selv.
En kvinde tager et bad i et karbad fyldt med vand og nyder varmen fra vandet, mens hun gennembløder sig selv. Hendes ven kommer ind på badeværelset og overrasker hende med en dildo. Kvinden tager ivrigt dildoen i munden og sutter på den og stønner af fornøjelse. Hendes veninde placerer derefter dildoen inde i sin fisse, og kvinden vrider sig i nydelse, mens hun knepper sig selv med legetøjet. Kvindens tøj er gennemblødt med vand, og kvindens krop er dækket af sved, mens hun fortsætter med at kneppe sig selv med dildoen. Kameraet fanger kvindens store bryster, der hopper, mens hun prutter og stønner af fornøjelse.