Двама мъже, Микел Доновън и черен мъж, участват в гореща гей сесия с вибратор в това изрично видео. Черният дилдо е звездата на шоуто, тъй като се използва за проникване в стегнатото дупе на Микъл Донован.
Микел Доновън се отдава на голям черен вибратор, наслаждавайки се както на мъжете, така и на жените. Той се възбужда все повече и повече, докато използва пипалата си, за да се гали, правейки го още по-мокър и готов за това, което предстои. Скоро към него се присъединява горещ черен мъж, който се присъединява към забавлението. Заедно се редуват да чукат задниците му, карайки го да се съпротивлява на усещането за горещ и неустоим секс. Микел е истински бисексуален, наслаждаващ се както на мъже, така ина жените, и не се страхува да експериментира с играчките си.