Młoda kobieta bawi się na domówce z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną, akcja rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, gdzie występuje dojrzała kobieta i młody mężczyzna.
Filmik przedstawia młodą kobietę, która doświadcza swojego pierwszego razu z dużym czarnym kutasem. Jest na imprezie domowej i chce odkryć jej seksualność. Mężczyzna jest dobrze wyposażonym czarnym mężczyzną, który jest chętny, aby ją zadowolić. Film zaczyna się od kobiety, która jest przycięta i drażniona, gdy mężczyzna obserwuje każdy jej ruch. Następnie bierze ją z zaskoczenia i zaczyna ruchać bez opamiętania. Kobieta nie jest w stanie poradzić sobie z intensywnością doświadczenia i błaga o uwolnienie. Mężuś zobowiązuje się i zabiera ją do sypialni, gdzie nadal ją zaspokaja. Kobieta jęczy i wije się z rozkoszy, gdy mężczyzna kontynuuje zaspokajanie jej każdego pragnienia. Film jest świadectwem siły seksu międzyrasowego i dreszczyku odkrycia.