To unge piger bliver fanget i aktion med at masturbere og slikke hinanden ud. En af dem er en ung lesbisk teenager, der bliver fanget i færd med at fingre sin lille fisse.
To unge kvinder bliver fanget i et varmt øjeblik af lidenskab. En af dem, en smuk teenager, bliver set fingre sin lille fisse med intens nydelse. Den anden kvinde, en fantastisk smuk brunette, ser på sine vens hver bevægelse med et udsyn af ren ekstase. Hun kan ikke lade være med at deltage i det sjove, idet hun slikker og sutter på sin vens våde og opsvulmede klitoris. De to kvinder er så ophidsede af hinanden, at de begynder at dykke ned i hinandens mund, skiftevis slikke og kysse hinandens fisser. Intensiteten af deres nydelse er næsten for meget at bære, men de formår at komme igennem det, og deres stønninger af nydelse fylder rummet. Når scenen nærmer sig slutningen, er det klart, at disse to unge kvinder har fundet hinanden og aldrig vil være de samme igen.