Seorang wanita mewawancarai kontol hitam besar dalam video ini. Wawancara ini dimulai dengan seorang wanita yang menanyakan pertanyaan tentang ukuran dan kemampuannya. Kemudian, dia memperlihatkan ukuran dan kekuatannya yang mengesankan dengan menusukkan dirinya ke dalam mulut wanita itu.
Video ini menampilkan seorang lelaki dengan zakar hitam besar yang diwawancarai oleh watak animasi. Wawancara itu berlangsung di dunia kartun di mana watak animasi mewawancarakan lelaki itu tentang eksploitasi seksualnya. Lelaki dengan zakar hitam yang besar digambarkan sebagai penipu yang suka mengambil kesempatan dari pasangannya. Watak animasi bertanya kepadanya tentang kecekapan seksualnya dan lelaki itu merespon dengan beberapa anekdot seksual. Video ini juga menampilkan adegan lelaki itu dan watak animasi yang terlibat dalam aktiviti seksual, termasuk adegan creampie di mana lelaki itu ejakulasi di dalam video analeratif dan watak hitam besar, dengan tumpuan keseluruhan untuk mengambil gambar.